Update ChytréhoDokladu: AI asistentka Táňa, stažení jen nového pro účetní a účtenky v závazcích

Tentokrát přinášíme největší novinku od spuštění: AI asistentku přímo v aplikaci. K tomu pár vylepšení, která ušetří práci tobě i účetní. Tady je stručně, co je nového, co to pro tebe znamená a kde to najdeš.

Táňa, AI asistentka v aplikaci

Co je nového: Táňa odpoví na otázky k tvým dokladům, platbám a daním, třeba kdo ti ještě nezaplatil nebo kolik zaplatíš DPH. Připraví návrh faktury, zálohové faktury, nabídky, dobropisu, kontaktu nebo položky Ceníku a vysvětlí, co platí podle zákona, i s odkazem na přesné ustanovení. Sama nic neuloží ani neodešle, návrh potvrdíš ty.

Co to pro tebe znamená: Na co ses dřív proklikával nebo co jsi hledal v zákoně, teď napíšeš jednou větou.

Kde to najdeš: Pole Zeptej se Táni dole na každé stránce. Kolik z týdenního limitu máš využito, uvidíš v Nastavení → Platba a limity.

Táňa ti napíše, když je něco na řadě

Co je nového: Táňa nahrazuje Dnešní fokus. Když je něco na řadě, u jejího pole se objeví vykřičník a Táňa ti píše. Připomene fakturu splatnou dnes a znovu týden po splatnosti, nabídku v poslední den platnosti, uhrazenou zálohu bez dokladu, nespárované platby v Bance a daňové termíny. Každé pondělí pošle přehled, co tě ten týden čeká.

Co to pro tebe znamená: Nic důležitého ti neuteče a na Přehledu máš víc místa. Kliknutím na kartu otevřeš danou věc, Beru na vědomí zprávu odbaví. Upozornění se do limitu Táni nepočítají.

Kde to najdeš: U pole Táni dole na stránce.

Účetní pošleš jen to, co ještě nemá

Co je nového: Export si pamatuje, které doklady už jsi stáhl. Vedle Stáhnout vše je Stáhnout jen nestažené a aplikace ukáže, kolik dokladů za období ještě chybí, včetně těch, které se od stažení změnily. V části Poslední stažení najdeš, co a kdy jsi stáhl, a můžeš to stáhnout znovu.

Důležité: Aplikace začíná stahování sledovat až od této aktualizace. Co jsi stáhl dřív, nezná, takže napoprvé uvidíš všechny doklady jako nestažené. Pokud už má účetní starší období u sebe, stačí ho jednou stáhnout znovu, nebo začít sledovat od nového měsíce.

Co to pro tebe znamená: Už nemusíš hlídat, co jsi účetní poslal minule, a účetní nedostane nic dvakrát.

Zeptej se Táni: Napiš třeba „Které faktury za tento měsíc ještě nemám stažené?". Táňa řekne, kolik dokladů za období chybí, a pod odpovědí nabídne balíček ke stažení.

Kde to najdeš: Daně → Export → Stáhnout jen nestažené

Účtenky zvlášť od faktur

Co je nového: Aplikace při čtení pozná, jestli jde o účtenku, nebo o fakturu. Do Pohody a Money S3 posílá účtenky do ostatních závazků, jak je účetní zadávají. Účtenka zaplacená kartou je po schválení rovnou zaplacená a Banka k ní platbu z výpisu přiřadí sama.

Co to pro tebe znamená: Účetní nemusí účtenky ručně přehazovat a ty je nemusíš označovat jako zaplacené.

Kde to najdeš: Funguje automaticky. Druh dokladu změníš v detailu dokladu, způsob exportu v Daně → Export → Přijaté doklady.

Opravy a drobnosti

Menu teď reaguje hned po kliknutí i na pomalém internetu. Šipka zpět v detailu firmy v Rejstříku tě vrátí k výsledkům hledání. Sekce Předplatné se jmenuje Platba a limity a Tým a účetní najdeš v Nastavení → Firmy a tým.