Update ChytréhoDokladu: 2FA, nový vzhled, kontrola výpisů a příručka

Za poslední dva týdny jsme v ChytrémDokladu změnili víc než za celé léto. Většinu změn jsme udělali podle připomínek uživatelů. U každé novinky se dozvíš, co se změnilo, kde to najdeš a k čemu ti to pomůže.

Dvoufázové ověření (2FA)

Kde: Nastavení → Základní → Dvoufázové ověření

Při přihlášení zadáš kromě hesla i šestimístný kód z aplikace v telefonu.

Jak ho zapnout:

1. V ověřovací aplikaci (Google Authenticator, Apple Hesla, 1Password apod.) naskenuj QR kód.
2. Opiš šestimístný kód z aplikace.
3. Hotovo. Ostatní přihlášení se ukončí a znovu se přihlásíš s kódem.

Kód je potřeba i při přihlášení přes Google a po obnově hesla. Bez kódu nejde ověření vypnout ani změnit heslo. Při registraci a změně hesla navíc odmítneme heslo, které se objevilo v únicích dat.

K čemu to je: I kdyby někdo znal tvé heslo, bez tvého telefonu se k fakturám a datům nedostane.

Nový vzhled: Moderní, nebo Podrobný

Kde si vybereš: Nastavení → Základní → Vzhled seznamů a generátoru → Vzhled seznamů

Moderní (výchozí) funguje jako deník. Doklady jsou seskupené po měsících a u každého hned vidíš typ (zelené plus je příjem, červené minus výdaj, hodiny záloha, šipka zpět dobropis), datum, číslo a stav úhrady jako barevný štítek: „K úhradě · Do 22. 10.“, „Po splatnosti“ nebo „Zaplaceno“. Hodí se, když chceš rychle vidět, co se děje.

Podrobný je klasická tabulka. Kliknutím na záhlaví sloupce řadíš.

Volba platí pro tvůj účet (každý kolega si ji nastaví sám) a jen na počítači.

Na Přehledu přibylo:

• Příjmy, Výdaje a Bilance ukazují celou částku až do 9 999 999 Kč. Vyšší částky se zkrátí (např. „12,34 mil. Kč“) a celou uvidíš po najetí myší.
• Výdaje dle kategorií ukazují tři největší kategorie, další projdeš šipkami.

Detail dokladu má časovou osu od vystavení po splatnost a sekci Úhrada s průběhem placení.

Na telefonu:

• Spodní lišta: Přehled, Banka, tlačítko „+“ pro nahrání dokladu, Pokladna a Více. Moduly, které nepoužíváš, nahradí Kontakty nebo Nabídky.
• Detaily jsou přes celou obrazovku. Gesto zpět zavře detail a nevyhodí tě ze sekce.
• Hlavní akce je vždy na stejném místě, zelené tlačítko vpravo pod nadpisem.
• Víc dokladů vybereš podržením prstu.

K čemu to je: Na první pohled vidíš, co je zaplacené a co dnes řešit. Když chceš rychlý přehled, máš deník, a když jsi zvyklý na tabulky, máš tabulku. Na telefonu všechno zvládneš jednou rukou.

Faktury a nabídky: průvodce, nebo formulář

Kde: Nastavení → Základní → Vzhled seznamů a generátoru → Vzhled generátoru

Moderní (průvodce) tě provede ve čtyřech krocích: Odběratel, Položky, Platba (u nabídky Podmínky) a Kontrola. Nově ho mají i nabídky.

• Položku z ceníku přidáš jedním klikem.
• Způsob úhrady, zálohu, bankovní účet a typ plnění pro DPH máš vedle sebe.
• V posledním kroku vidíš celou fakturu a z každého řádku se vrátíš k úpravě.

Podrobný (formulář) ukáže všechno na jedné obrazovce. Vpravo máš stále souhrn s celkovou částkou a tlačítka Vystavit, Vystavit a stáhnout a náhled PDF. Formulář je jen na počítači, na telefonu je vždy průvodce.

Úprava už vystavené faktury je vždy ve formuláři. Kvůli opravě jedné ceny se tak nemusíš proklikat celým průvodcem.

Drobnosti: popis položky má víc místa, čísla píšeš bez šipek nahoru a dolů a měna se v záhlaví ukáže jen u cizí měny. Výchozí platnost nabídky nastavíš v Nastavení → Faktury, stejně jako splatnost faktur.

K čemu to je: Když fakturuješ občas, pomůže ti průvodce. Když často, rychlejší je formulář.

Kontrola výpisů

Kde: Banka → Zkontrolovat výpis

Nahraj měsíční výpis (GPC nebo PDF) a aplikace ho porovná s doklady. Uvidíš, ke kterým platbám doklad chybí, a nahraješ ho rovnou z řádku. Výpis se neukládá, je to jen kontrola.

Dál:

• Dobropisy se po nahrání už automaticky neoznačí jako zaplacené. Spárují se s vrácením peněz, stejně jako faktury s platbou.
• Platby se párují i na Přehledu. Zaplacená faktura tak už nesvítí jako nezaplacená jen proto, že jsi neotevřel Banku.

K čemu to je: Na konci měsíce si ověříš, že máš všechny doklady, ještě než podklady pošleš účetní.

Daně

• V DPH listuješ zahraniční nákupy po měsících a faktury za měsíc stáhneš najednou jako ZIP.
• Daň z příjmů se ukazuje jen fyzickým osobám. Pokud máš s.r.o., v Daních uvidíš jen povinnosti k DPH.

Kurzy ČNB na Přehledu

Na Přehledu je nový box s aktuálními kurzy ČNB. Hned vidíš EUR, USD a PLN, šipkami přejdeš na GBP, CHF, HUF, JPY, CNY, SEK, NOK, DKK, CAD a AUD. Pod kurzem je změna za 30 dní (zeleně posílení měny vůči koruně, červeně oslabení). Forint a jen jsou za 100 jednotek, stejně jako u ČNB.

K čemu to je: Když fakturuješ do zahraničí, nemusíš kurz hledat jinde.

Příručka a otazník u každé sekce

• U každé sekce je tlačítko ? s krátkým shrnutím, postupem krok za krokem a odpověďmi na časté otázky.
• Všechny návody najdeš v Nastavení → Příručka, včetně hledání.
• Příručka je i na webu chytrydoklad.cz/prirucka, takže ji můžeš poslat kolegovi nebo účetní.

Rychlejší a bezpečnější

• Rychlejší web: úvodní stránka a blog se načítají zhruba s polovinou kódu.
• Rychlejší Přehled: pokud máš tisíce dokladů, stáhne se při každém otevření o jednotky megabajtů méně.
• Bezpečnostní audit: prošli jsme přihlášení, oprávnění i nastavení serveru a aktualizovali knihovny se známými zranitelnostmi.